16-year-old Hong-li is an intern at the National Security Bureau who dreams of officially becoming an agent so that he can earn his citizenship and live a better life with his mom. While investigating “animal-making,” which has infiltrated the bureau’s central server, Hong-li accidentally meets the AI bot Hans. Hans claims that his owner Nana has been kidnapped and asks for Hong-li’s help. Hong-li discovers that animal-making and Hans’s owner Nana are closely linked.  Hans and Hong-li try to find Nana, and during their search learn that the ambitious doctor and businessman, Mayor Baekeun, is holding a vagabond girl and a scientist, who makes robots, in order to conduct human cloning experiments. After a series of tumultuous events, Hong-li and Hans find Nana, but Nana introduces herself as Hanna and believes the mayor is her mother. In order to help Nana and find himself, Hong-li enters the VR world “Animal-Making,” which the mayor created in order to rule the world. Thanks to Hong-li and Nana’s actions, the mayor gets locked up in a VR prison. Hong-li, Hans, and Nana each return to their districts after the truth of animal-making is uncovered.

보안국의 수습 요원인 16살 홍리는 정식 요원이 되는 것이 꿈이다. 정식 요원이 돼서 시민권을 얻으면 지금보다 더 나은 곳으로 엄마와 함께 갈 수 있기 때문이다. 보안국 중앙 서버에 침입한 ‘애니멀 메이킹’을 추적하던 중 우연히 AI형 봇 한스를 만난다. 한스는 자신의 주인 나나가 납치되었다며 홍리에게 도움을 청한다. 홍리는 자신이 쫓던 애니멀 메이킹과 한스의 주인 나나가 서로 긴밀하게 연결됐다는 것을 발견한다. 한스와 함께 나나를 쫓던 홍리는 야망 있는 의사이자 사업가인 백은 시장이 떠돌이 소녀와 봇을 만드는 과학자를 감금해 새로운 복제 인간 실험에 이들을 이용하고 있다는 사실을 알게 된다. 우여곡절 끝에 홍리와 한스는 결국 나나를 만나게 되지만, 나나는 자신을 한나라고 소개하고 백은 시장을 엄마라고 믿고 있다. 홍리는 자신을 되찾고 싶어 하는 나나를 돕기 위해 백은 시장이 세상을 지배하려고 만든 ‘애니멀 메이킹’이라는 VR에 들어간다. 홍리와 나나의 활약으로 백은 시장은 VR 감옥에 갇힌다. ‘애니멀 메이킹’의 정체를 밝혀낸 홍리, 한스, 나나는 각자가 선택한 구역으로 다시 돌아간다.